Толчком к созданию этого фильма стала реальная история: отказ за отказом от фестивалей, которые получала Анна в ответ на посланный на конкурс предыдущий фильм. Пытаясь справиться с разочарованием, она сняла это любовное послание художникам, чьи амбиции горят синим пламенем, самому искусству анимации и зрителям. Фильм был создан импровизационно прямо под камерой с использованием множества разных «ручных» анимационных техник.